Điện thoại
Nền kinh tế hàng không tầm thấp đã nổi lên như một chiến trường mới cho cạnh tranh công nghiệp toàn cầu. Là phương tiện vận chuyển cốt lõi của lĩnh vực này, ngành công nghiệp máy bay không người lái đang tạm biệt kỷ nguyên mở rộng nhanh chóng và bước vào giai đoạn chuyển đổi toàn diện chất lượng cao. Dựa trên dữ liệu ngành mới nhất, bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về hiện trạng và quỹ đạo tương lai của ngành công nghiệp máy bay không người lái toàn cầu và Trung Quốc vào năm 2026, bao gồm toàn bộ thị trường máy bay, các lĩnh vực chuyên biệt, dịch vụ thông minh, triển khai chuỗi cung ứng và xu hướng công nghệ.
Thị trường máy bay không người lái toàn cầu đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Dữ liệu cho thấy quy mô thị trường máy bay không người lái toàn cầu đạt 42,8 tỷ USD vào năm 2023, tăng lên 50,1 tỷ USD vào năm 2024, tăng 17,1% so với năm trước. Dựa trên dự báo từ nhiều tổ chức, thị trường toàn cầu dự kiến sẽ đạt 58 tỷ USD vào năm 2025 và vượt qua 67,6 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành liên tục duy trì trên 15%. Nhìn về dài hạn, Ngân hàng Barclays dự đoán rằng đến năm 2035, thị trường máy bay không người lái toàn cầu sẽ tăng vọt lên 250 tỷ USD, với máy bay không người lái dân dụng trở thành trụ cột tuyệt đối. Thị phần của chúng dự kiến sẽ tăng từ khoảng 55% hiện tại lên 65%.
Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc chắc chắn là thị trường sản xuất và tiêu dùng máy bay không người lái lớn nhất thế giới. Năm 2024, quy mô thị trường máy bay không người lái của Trung Quốc đạt 198 tỷ RMB, chiếm hơn 40% thị phần toàn cầu và là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp toàn cầu. Cụ thể, thị trường máy bay không người lái công nghiệp trong nước được định giá 112 tỷ RMB, trong khi thị trường máy bay không người lái tiêu dùng đạt 45,8 tỷ RMB vào năm 2024, cho thấy giai đoạn nâng cấp cấu trúc công nghiệp đã hoàn tất. Theo dự báo của ngành, thị trường máy bay không người lái tổng thể của Trung Quốc sẽ vượt quá 360 tỷ RMB vào năm 2026, với tiềm năng tăng trưởng liên tục được giải phóng.
Sự tăng trưởng của thị trường này được thúc đẩy bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố thuận lợi: * Những yếu tố thuận lợi về chính sách:Các nền kinh tế lớn, bao gồm Trung Quốc, Mỹ và EU, đang triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế vùng không phận thấp, từng bước mở cửa không phận vùng thấp và phá bỏ các rào cản quy định hàng không. Lặp lại công nghệ:Những tiến bộ không ngừng trong công nghệ tránh chướng ngại vật bằng trí tuệ nhân tạo, truyền thông 5G và pin có thời lượng sử dụng lâu dài đang giúp nâng cao đáng kể hiệu suất tổng thể của máy bay không người lái. Sự thay đổi về nhu cầu:Sự bùng nổ trong các ứng dụng công nghiệp B2B đã thay đổi căn bản máy bay không người lái từ "thiết bị giải trí" thành "công cụ sản xuất", mở ra không gian tăng trưởng dài hạn.
Năm 2024 là một năm cột mốc đối với ngành công nghiệp máy bay không người lái: thị phần của máy bay không người lái công nghiệp đã vượt qua thị phần của máy bay không người lái dân dụng lần đầu tiên, trở thành phân khúc lớn nhất của ngành và hoàn toàn viết lại cấu trúc thị trường đã tồn tại trong nhiều năm. Dữ liệu thị trường toàn cầu trong năm đó cho thấy: máy bay không người lái công nghiệp chiếm 56,6%, máy bay không người lái dân dụng chiếm 22,4% và máy bay không người lái quân sự chiếm 21,0%. Sự thay đổi này đánh dấu một sự chuyển đổi hoàn toàn trong logic tăng trưởng của ngành công nghiệp máy bay không người lái, với các kịch bản thương mại B2B thay thế nhu cầu giải trí C2C trở thành động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng của ngành.
Tập trung vào các kịch bản ứng dụng của máy bay không người lái công nghiệp, đặc điểm phân khúc rất khác biệt: * Bảo vệ cây trồng nông nghiệp:Lĩnh vực ứng dụng lớn nhất, chiếm tới 32%. * Kiểm tra đường dây điện:Theo sát phía sau với 24%. * Hậu cần & Giao hàng:Đứng thứ ba với thị phần 18%. Khảo sát, lập bản đồ và ứng phó an ninh/khẩn cấp:Chiếm tỷ lệ lần lượt là 12% và 8%.
Khi công nghệ trưởng thành và chi phí thiết bị giảm, máy bay không người lái công nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác mỏ, dầu khí, xây dựng và bảo vệ môi trường, dẫn đến tỷ lệ ứng dụng ngày càng tăng.
Khi phân tách thị trường quân sự và dân sự, khoảng cách phát triển ngày càng nới rộng. Năm 2024, thị trường máy bay không người lái quân sự toàn cầu đạt khoảng 12,8 tỷ đô la, trong khi thị trường máy bay không người lái dân sự đạt 37,3 tỷ đô la, gần gấp ba lần thị trường quân sự. Các tổ chức dự đoán rằng đến năm 2026, thị trường máy bay không người lái dân sự sẽ tăng lên 52,8 tỷ đô la, với thị phần chiếm 78% tổng thị trường, củng cố xu hướng dân sự hóa.
Xét về phân bố khu vực toàn cầu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi đà phát triển mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc, đã trở thành thị trường máy bay không người lái lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 42% thị phần khu vực vào năm 2024. Dựa vào lợi thế trong các lĩnh vực quân sự và tiêu dùng, thị trường Bắc Mỹ chiếm 28,3%, trong khi châu Âu nắm giữ 18,5%. Ba khu vực chính này đã hình thành nên mô hình “châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu, Bắc Mỹ duy trì ổn định và châu Âu ngày càng khẳng định vị thế”.
Ngoài thị trường phần cứng máy bay không người lái, dịch vụ máy bay không người lái thông minh đang nhanh chóng phát triển thành một lĩnh vực độc lập, trở thành điểm tăng trưởng lợi nhuận mới cho ngành công nghiệp này. Dịch vụ máy bay không người lái thông minh sử dụng máy bay không người lái làm phương tiện vận chuyển, tích hợp công nghệ cảm biến từ xa, liên lạc, định vị và trí tuệ nhân tạo để cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm thu thập dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ ra quyết định cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Dữ liệu thị trường cho thấy doanh thu dịch vụ máy bay không người lái thông minh toàn cầu đạt khoảng 32,1 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 36,9 tỷ USD vào năm 2026. Từ năm 2026 đến năm 2032, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lĩnh vực này dự kiến đạt khoảng 6,4%, với quy mô thị trường toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 53,539 tỷ USD vào năm 2032. Khi đó, thị trường dịch vụ máy bay không người lái thông minh của Trung Quốc sẽ chiếm 27,6% tổng thị trường toàn cầu, trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới, với giám sát nông nghiệp và giao hàng hậu cần là hai động lực tăng trưởng chính trong nước.
Về mô hình kinh doanh, “UAV như một dịch vụ (UAVaaS)” đã trở thành xu hướng chủ đạo. Các công ty không còn cần phải mua thiết bị; họ có thể truy cập các dịch vụ máy bay không người lái theo yêu cầu, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường. Hiện nay, các dịch vụ máy bay không người lái thông minh đã được triển khai trên tám kịch bản cốt lõi: * Nông nghiệp:Đội bay không người lái bảo vệ thực vật quốc gia hiện có hơn 300.000 chiếc, với phạm vi hoạt động hàng năm đạt 2,67 tỷ mẫu, đảm bảo bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng. Hậu cần & Giao hàng:Lĩnh vực phát triển nhanh nhất. Máy bay không người lái Meituan đã hoàn thành tổng cộng 450.000 đơn đặt hàng, và các cơ sở y tế đang sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc nhanh chóng giữa các bệnh viện, giúp tăng gấp đôi hiệu quả vận chuyển. * Kiểm tra công nghiệp:Là một lĩnh vực có nhu cầu cố định, quy mô thị trường nội địa đã vượt quá 12 tỷ RMB vào năm 2025. Trong các trường hợp như kiểm tra lưới điện và đường ống dẫn, tỷ lệ nhận diện lỗi của máy bay không người lái có thể đạt tới 99%. Các trường hợp khác:Việc khảo sát và lập mô hình, cứu hộ khẩn cấp, giám sát môi trường và quản trị đô thị cũng đang được áp dụng ngày càng nhanh chóng.
Các công ty trong lĩnh vực này có sự phân công lao động rõ ràng, tạo nên một tầng lớp cạnh tranh đa dạng. DJI dựa vào lợi thế phần cứng của mình để cung cấp các dịch vụ toàn diện cho người tiêu dùng, công nghiệp và nông nghiệp. XAG tập trung vào các giải pháp máy bay không người lái trong nông nghiệp. JOUAV nhắm đến các hệ thống máy bay không người lái công nghiệp, trong khi EHang đang thúc đẩy giao thông hàng không đô thị (UAM). Trong khi đó, các công ty nước ngoài như DroneDeploy (Mỹ) chiếm vị trí trong các dịch vụ dữ liệu xây dựng và năng lượng dựa trên nền tảng SaaS, tạo ra một bối cảnh nơi các doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.
Chuỗi cung ứng máy bay không người lái được chia thành ba phân khúc: linh kiện cốt lõi ở thượng nguồn, sản xuất máy bay ở trung nguồn và dịch vụ ứng dụng ở hạ nguồn, với sự phân bổ giá trị cân bằng: linh kiện thượng nguồn chiếm 40%, trong khi sản xuất ở trung nguồn và dịch vụ hạ nguồn mỗi loại chiếm 30%. Linh kiện cốt lõi ở thượng nguồn là "điểm nghẽn" của chuỗi cung ứng, chủ yếu bao gồm hệ thống điều khiển bay, hệ thống điện, hệ thống nhận thức và dẫn đường, liên kết truyền thông và vật liệu cấu trúc.
Trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái tầm trung, bối cảnh toàn cầu thể hiện mô hình cạnh tranh “một siêu cường, nhiều đối thủ mạnh”. DJI nắm giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu với hơn 70% thị phần máy bay không người lái dành cho người tiêu dùng toàn cầu và doanh số bán hàng tích lũy vượt quá 60 triệu chiếc. Autel Robotics của Trung Quốc đứng thứ hai toàn cầu với 8% thị phần. Skydio của Mỹ, Parrot của Pháp và EHang của Trung Quốc mỗi công ty nắm giữ từ 3% đến 5% thị phần. Nhìn chung, các nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc nắm giữ quyền lực chi phối trên các lĩnh vực chính toàn cầu.
Đổi mới công nghệ là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp máy bay không người lái. Các cải tiến công nghệ hiện tại trong ngành đang phát triển chủ yếu theo ba hướng:
Nhìn vào bức tranh tổng thể, ngành công nghiệp máy bay không người lái toàn cầu đang trong thời kỳ phát triển hoàng kim, được thúc đẩy bởi sự hội tụ của các lợi ích từ chính sách, thị trường và công nghệ. Việc liên tục cải thiện các quy định về hoạt động ở độ cao thấp đang giúp loại bỏ các rào cản pháp lý cho ngành này. Nhu cầu mạnh mẽ về giảm chi phí và tăng hiệu quả trong các ngành công nghiệp truyền thống đồng nghĩa với việc máy bay không người lái có thể giảm chi phí vận hành trong các tình huống rủi ro cao hơn 60%. Việc liên tục triển khai cơ sở hạ tầng như trạm đỗ máy bay không người lái và trạm gốc ở độ cao thấp đang hỗ trợ hiện thực hóa hoạt động không người lái trong mọi điều kiện thời tiết.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức: nút thắt cổ chai về mật độ năng lượng pin vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và những hạn chế về thời gian hoạt động vẫn cản trở việc ứng dụng máy bay không người lái công nghiệp quy mô lớn. Rủi ro về an toàn như hiện tượng quá nhiệt ở pin lithium, cùng với các quy định hàng không nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia, làm tăng chi phí vận hành cho các doanh nghiệp. Hơn nữa, vẫn còn tồn tại những rào cản kỹ thuật trong một số vật liệu lõi cao cấp và thuật toán cơ bản, đòi hỏi nhiều thời gian hơn cho việc thay thế trong nước.
Nhìn về năm 2026 và những năm tiếp theo, ngành công nghiệp máy bay không người lái sẽ thể hiện bốn xu hướng chính: * Tăng cường ứng dụng công nghiệp:Mô hình hoạt động sẽ chuyển từ máy bay không người lái đơn lẻ sang hợp tác theo đàn. Triển khai từng bước hệ thống giao thông hàng không đô thị (UAM):Máy bay không người lái chở khách và dịch vụ hậu cần trên không sẽ trở nên phổ biến trong cuộc sống thường nhật. Trí tuệ toàn diện theo chuỗi cung ứng trở thành tiêu chuẩn:Tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ 5G-A, internet vệ tinh và các công nghệ khác với máy bay không người lái. Đẩy nhanh chuỗi cung ứng nội địa:Tỷ lệ tự cung tự cấp của các thành phần cốt lõi đang tăng đều đặn.
Các tổ chức trong ngành dự đoán rằng đến năm 2030, thị trường máy bay không người lái toàn cầu sẽ vượt quá 110 tỷ đô la, và máy bay không người lái sẽ chính thức trở thành ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế hàng không tầm thấp. Nắm bắt làn sóng của kỷ nguyên kinh tế hàng không tầm thấp, các công ty máy bay không người lái Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới, giữ vững vị trí cốt lõi trong cuộc cạnh tranh ngành công nghiệp hàng không tầm thấp toàn cầu, được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, nhu cầu nội địa khổng lồ và sức mạnh công nghệ hàng đầu.
